В каждом человеке постоянно соперничают добро и зло, и эта борьба отражается не только в повседневной жизни, но и на сцене: тёмная сторона Синей Бороды (Артемий Егерев) противостоит самому герою (Глебу Лаврухину), а также его последней убитой жене (Екатерине Смирновой), воплощающей всё светлое в его душе.

Воспоминания о прошлой жизни вновь приходят в голову, включая первую встречу с последней женой и их праздничный вальс. Внутреннюю тревогу главного героя на сцене передает номер Вокального ансамбля ФИЯиЛ «Мрачные звоночки», а душевную боль олицетворяет танец погибшей супруги. Синяя Борода вспоминает свою жену, а также своих предыдущих жён и себя, но в другом обличии.

Дворецкий верно служит Синей Бороде многие годы, зная о всех его действиях, и остаётся преданным до самого конца. Он замечает, как Синяя Борода раскаивается и совершает перемены к лучшему с помощью Священника.