Возлюбленная и влюблённая в вампира, обычная девушка Белла Свон, тяжело страдает от исчезновения любимого Эдварда, который считает, что приносит девушке только несчастья и предпочитает бороться со злом в одиночку. Чтобы забыться Белла сближается с Джейкобом Блэком, не подозревая о том, как опасна эта дружба. Она не знает о том, что Джейкоб Блэк оборотень, чей клан гораздо опаснее вампиров. Беллу одолевают сомнения: сможет ли она разрешить ситуацию таким образом, чтобы не развязать войну между кланами вампиров и оборотней?